阳光城拟发8.5亿CMBS 另以购房应收款发行10亿ABS

概念地产网讯：1月12日，阳光城集团股份有限公司发布通知布告称，该公司拟以西安国中星城置业旗下贸易物业为底层资产发行CMBS，涉资8.5亿元，同时，该公司拟以部属子公司的购房应收款停止资产办理，涉资10亿元。

据概念地产新媒体得悉，阳光城拟通过立异融资东西盘活存量资产，为实现优化公司债务构造，财产转型及轻资产运营供给有利前提。该公司部属全资子公司西安国中星城置业有限公司拟以所拥有的标的资产的租金收入和酒店收入等契合前提的相关资产，以信任收益权做为专项方案根底资产，由国金证券股份有限公司担任方案办理人，设立国金-西安阳光六合二期资产撑持专项方案，以资产证券化的体例向深圳证券交易所申请贸易房地产抵押贷款撑持证券。

材料显示，上述CMBS的总规模约8.5亿元，底层资产为阳光城部属子公司所拥有的标的资产的租金收入和酒店收入等契合前提的相关资产，产物期限不超越18年，利率暂未厘定。

据悉，上述CMBS的目的资产为西安国中星城置业有限公司在依法获得的项目地盘建立并合法拥有产权的下列贸易物业（包罗房屋所有权及其占有范畴内的地盘利用权），包罗酒店物业，即西安高新阳光城希尔顿花园酒店；商场物业项下的西安国中星城置业有限公司自持商场物业；及其他由国金证券股份有限公司供给并落实计划，最末计划以深圳证券交易所同意/审核为准；。

同日，阳光城发布另一个通知布告称，该公司拟与招商财产资产办理有限公司合做，以公司及部属子公司项下房地产项目在销售过程中构成的购房应收款为根底资产，以上述根底资产发行相关产物停止资产办理，总额不超越10亿元。

上述资产办理的规模为不超越10亿元，根底资产为阳光城及部属子公司项下房地产项目在销售过程中构成的购房应收款，期限为每期6个月。

阳光城提出的增信办法包罗公司做为配合债务人、差额补足许诺人，基于相关交易合同，对招商财产履行差额补足义务。