特斯拉“炸”降，蔚来、小鹏、抱负们的路就平展了么？

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文 | 智能相对论，做者 | iihahe

特斯拉降价之后，仿佛把电动车行业潜水的大鱼“炸”出来了。国内除了传统的造车新权力对特斯拉的反响外，1月5日，富士康集团颁布发表，花2亿美圆拯救拜腾汽车，而富士康曾经投资过拜腾早期的母公司；1月11日，又传出苹果要与现代签约造车，一时间，原来略微安静的电动车行业又起头起波涛。莫非电动车的大鱼时代到来了么？

Model 3/Y必需成为福特的Model T？

只要特斯拉不想把Model 3/Y做到福特Model T的杀伤力，汽车行业就还会有短暂的安静。

因为“智能相对论”能够很必定地说，如果特斯拉早有如斯筹算，就不会三番五次调整价格，而会一次杀到底。如今特斯拉留有余地，除了产能无法跟上的原因外，还有本身的小私心，它也需要借Model 3/Y实现优良的现金流。

如今，产能增加的特斯拉在价格方面会更灵敏，好比此次1月1日的降价，原因是国产Model Y上市，消费和销售成本降低，天然就把价格压低了。但特斯拉留的余量也不小，而按照成本计算，特斯拉其实还有更宽广的降价空间，也就是说特斯拉能够随时按照需要再放大招。

国内造车新权力已经感触感染到了压力。李斌就在蔚来推出其二手车营业的时候说，“特斯拉想成为群众福特，而蔚来要做电动车界的奔跑宝马。”并明白提出不降价，还要用官方的二手车，保障用户的利益――进步汽车保值率。

有阐发就说，蔚来那种形式，更像是圈子营销，确实各人其乐融融，但倒霉于破圈，即销量很难与其他形式媲美。也有人说，蔚来是割新用户的“韭菜”，而特斯拉的刀法是割老用户的“韭菜”。问题在于，新用户一定要比老用户多，若是那个刀法甘愿吓跑新用户，也要陈陈相因，只能申明，要么就是卖不了那么多，要么就是产能跟不上。

并且目前蔚来的办事尺度和供给链程度，能支持到几销量还欠好说。蔚来也以办事见长，所以在1月9日发布的ET7轿车的时候，李斌说，没有把特斯拉当做敌手，而是把短期敌手定位于BBA，而把持久敌手定位于苹果。公然是特斯拉大哥没勤奋，小弟就要造反了。

当然，蔚来的反响可能有点过激，而且在ET7的发布上大秀肌肉，还发布一块将在2022年四时度上市的150kWh电池，展现出手艺上的优势，仿佛有侮辱特斯拉的意思。其实特斯拉或许实没有针对谁的意思，此次降价可能更多针对本身的，它的末极目标仍是为了产能。

因为特斯拉为了产能，能够连本身人的都“杀”，好比在2017年后，特斯拉量产了Model 3，它就渐渐放弃了Model S/X，招致Model S/X销量一路走低，到了2020年，Model S/X降低到了2017年的60%。有传说风闻本年Model S/X换代，但只要销量欠好，它就不会得到马斯克的喜爱。

并且从上游的产能来看，特斯拉2021年的产能增加估量在20万摆布，那个产能以至还不克不及满足Model 3/Y的增产需求，也就是说，Model S/X要么就快速降价，要么可能被继续排斥。次要原因可能是Model S/X用的电池太多，单产效率远不如Model 3/Y。

还有一个工作能够申明的特斯拉对产能提拔的痴迷，特斯拉在2019年为了体面，特意造了一台Model S Plaid与Taycan对刚，立誓要把Taycan比下去，成果纽伯格林没跑完，也没了下文。体面远没有营收重要，所以蔚来不把特斯拉当做敌手，ET7也不甘愿与Model S对刚，也是有事理的。

但你不惹它，它就不惹你了么？Model Y的降价已经很难让国内造车新权力安睡了。

加上特斯拉在2020年融资了120亿美圆，已筹办好了厮杀的弹药，造车新权力也纷繁学样开启了囤钱形式。抱负12月4日再融16亿美圆，小鹏12月7日融资21.6亿美圆，蔚来在12月11日的融资并没有公布详细信息，估量能到达25亿美圆。那些钱绝对不是为了它们之间互博，而是可能要应对更大的鱼。

按照蔚来透露，融资额将有60%用于新产物和新一代主动驾驶手艺的研发，考虑到将来特斯拉还将降价，蔚来不降价只能用手艺和办事去拼，那种摆设并不是没有事理。而抱负如今没有纯电动车，可能遭到的间接冲击会小一些。

因为接下来的一年，确实会更为凶恶。如今上游电池原质料在涨，汽车电子也在涨，铜铝等金属也在涨，有的涨幅还不小，特斯拉用Model Y设定的价格标杆，也会让国内才轻松一点的造车新权力抵挡不住。特斯拉的做法等于是下流封死了价格，上游特斯拉还在抢电池资本，那怎么也不像是去“搏斗”燃油车的，更像是给新权力致命一击的。并且一旦特斯拉换上磷酸铁锂电池，还会来一次“搏斗”。

就算是特斯拉把“屠刀”瞄准燃油车，误伤的也绝对是电动车同业，同时关于新进入者以喝阻。以特斯拉现有的产能，也很难撼动传统同价位燃油车地位。好比在在25万以上的车型里，2020全国销量接近340万台，Model 3大约占14万台，占比4.1%，与电动车的均匀占比差不多。“智能相对论”认为，如今焦急的并非燃油车企，而是与特斯拉要合作的电动车企，而以燃油车企在电动车范畴的规划来看，燃油车企届时的反扑也会很剧烈，那也是特斯拉要猛做产能的原因。

但同时，特斯拉还无意把Model 3/Y做成电动车范畴的福特Model T，但其实不暗示Model T不会存在，它或许已经暗暗来了――五菱宏光Mini EV上市20天销量打破15000辆，9-12月持续登顶中国新能源销量第一，12月销量更到达了35388辆，5月份上市以来，一共销售127651辆，它的不测走红仿佛是对特斯拉的无情嘲讽。特斯拉反而被本身设定的条条框框给限造住了，我们倒不是说要特斯拉去做那种超廉价的车，而是说特斯拉要引爆市场，还实需要昔时福特推Model T的干劲。

蔚来的“办事”能否顶住特斯拉的“价格”

那现实是个行业问题，只是蔚来冲在了前面。

就在特斯拉还要思虑Model 3/Y能否能成为福特的Model T，市道上已经有反对的声音。

蔚来在面临特斯拉的压力的时候，选择不降价，并且在1月3日发布官方二手车营业的时候同样表达了类似的概念。从蔚来透露的动静来看，蔚来并非把本身定位在产物消费商，而像是办事供给商。李斌曾说，蔚来全球第一家“用户企业”，他还说，“包罗特斯拉，都是在取悦未买车的人，我们次要办事已买车的人，蔚来会亲力亲为地做每一件事，我们的投入重点在那”，再一次厘清了与特斯拉的差别――蔚来要用办事硬刚价格。

那里就牵扯一个问题，就是厂商各自的优势。好比蔚来如今与特斯拉去打价格战，那里是特斯拉的主战场，特斯拉从Model 3起头就停止极端的成本控造，奔着福特Model T的标的目的去的，并且消费体例也是沿用福特的垂曲整合形式。我们且不讨论蔚来是不是应该降价，设若迎战，在特斯拉的优势区域，蔚来怎么也不成能有胜算。如今迎战只能是自取其辱，在战略上就不是明智之举。

但是不是就一点时机没有了？我们也能够看到，在欧洲，Model 3也碰到了挑战……去年11月份就被群众的ID.3和雷诺的Zoe超越了。而在挪威，特斯拉曾经持久占据榜首，也被ID.3超越。在性能和主动驾驶方面，ID.3和Zoe显然比不外Model 3，不外欧洲与美国的驾驶情况大不不异，或许Model 3在美国宽广的地界上主动驾驶很有优势，却未必合适欧洲如许的短途为多的应用场景。而且特斯拉在主动驾驶方面也偷了懒，现实上像奔跑做的代客停车可能更有适用价值但难度更高，因为城市里的停车化时间更多。那就是说，特斯拉的战略在某些地区也会失效。

而蔚来的用户办事系统优势是能够有所做为的。当然关于坚定不降价，“智能相对论”不做评价，那是贸易形式的问题，蔚来有将来的形式，特斯拉有特斯拉的形式，不成能都做成一样。李斌就说，“特斯拉是根据成本订价，所以只要成本下来了就降价。我们的车从发布价格那一天起有两个原则，第一是不降价。别的，我们把持久的，到必然量以后的毛利已提早考虑好，我一起头承受没毛利、负毛利、毛利不高，量上来有一个合理的毛利，我们不是简单地根据成本订价”(来源：21世纪经济报导)。

也就是说，蔚来产物的价格，已经综合考虑到前期因为产能不敷赔钱的问题，好比因为蔚来前期产能不敷，蔚来还向江淮付出过6.04亿的吃亏抵偿和费用。当然到了后面有了毛利，就不克不及把以前的成本给一笔勾销。那与互联网先砸钱拉新，然后再借助用户的规模效应挣钱一样，蔚来其实的处所是“不杀熟”。但纵不雅苹果不降价的汗青来看，到了必然水平，或许就比力难对峙。

而蔚来的办事如今是成立在规模不大的根底之上。好比早期车主就反响，只要某个地域有蔚来车主，蔚来城市在本地有工做人员跟进，车主都暗示如许的成本太高了，一旦蔚来的销量大幅增长，蔚来那种办事是不是就难以维系或者办事品量就难以包管了呢？

同时，汽车的角色已经多样化了，汽车自己就是一个具有办事性量的产物。其次，汽车自己供给了一个可收配空间。针对那两点，前者有办事商供给――好比滴滴，然后者涉及到若何理解和操纵汽车那个收配空间，就成了新办事降生的可能。

如今特斯拉也在借用提拔智能座舱的粘度来让更多的人留在汽车内。好比OTA更新游戏，用标的目的盘玩游戏等等，那也是办事的一种，并且还好收费。蔚来推出的ADaaS（主动驾驶办事），按月租赁，也是一个办法。

电动车也确实让人花更多的时间留在车里，有人以至会租共享电动车睡午觉，只是为了它用电空调很安心；一些房车出行起头用电动车做拖车，很容易就处理了电的问题。以至一些人冬天开车测试续航，零下二十多度开空调睡在车里，比酒店划算多了。确实，车那个空间需要从头认识了。

英国的租赁网站Vantage Leasing查询拜访发现，20%的人享受一小我呆在车里的时间，以至超越了跟本身另一半一路的时间。而1/7的男司机暗示本身曾经谎称要开车去哪里或者痛快以洗车为由来逃避和家人一路的时间（来源：吴晓波频道）。并且电动车充电站已经快成为中年汉子聚会的新场合了，电动车又喜提一项功用：同性交友利器。

那些细枝小节，专注造造的特斯拉能考虑得到么？反而是蔚来如许的厂商的优势。并且办事那工具，习惯了就很难归去了。

所以只能说，蔚来和特斯拉在两个标的目的上的勤奋，会完美和丰硕用车体验，并非代替的关系，特斯拉降价能大卖，蔚来不降价也有它的市场。人的需求多样化，不成能整齐齐截，就看办事敏感仍是价格敏感型用户了。再去量问蔚来为什么不降价，怕是也得不到谜底。

电动车之路必定是孤单而不服坦

先行者就是孤独的。特斯拉、蔚来、抱负、小鹏都是孤狼角色。

很长一段时间，特斯拉的目的很明晰，是要跟空头做战，并且没有辅佐。马斯克以至做了一条“空头”短裤来挖苦那些死缠烂打，紧咬不放的本钱。据说，特斯拉是美国股市上空头资金最多的股票，排第二的是苹果。因为特斯拉，空头已经丧失了超越300亿美圆。

机构股东 左：埃克森美孚 右：通用汽车

但那个空头，又像一出游戏。有人比照过通用汽车、美孚石油公司的前二十大股东中，有超越40%也是特斯拉的机构投资者。惊不欣喜，意不料外？空头在特斯拉的问题上，更像是摆布互搏，怎么都觉得像是统一系统的两派人，在争夺将来的趋向，只不外不巧碰押在了特斯拉身上，成果让马斯克阿谁郁闷。

还差点把马斯克逼疯。好比在2014年，昔时就有人认为，特斯拉不成持续，因为要建良多充电站要花良多钱，特斯拉底子无法付出。简单地说就是要造汽车还要造加油站，显然不是汽车公司的弄法，2014年也是空头量疑Model X无法投产的时候。

马斯克索性公开了所有的专利，当然他的目标并不是那么单纯，他要刺激敌手快速生长，然后能够借用他们的根底设备，等于是大幅度降低了本钱收入。好比如今遍及全国的充电站、充电桩，特斯拉也能够用。同时国内电动车鼓起，天然也培育了供给链。那么特斯拉就有建工场扩大xia产能的自在了……

特斯拉中国工场落地，特斯拉产能和本钱压力霎时降低，并且特斯拉的中国工场几乎不需要马斯克出钱，通过贷款即笼盖了，等于是白捡几十万的产能。本钱压力一削弱，特斯拉就起头飘了，2019年也成为特斯拉在国内调价最频繁的一年，一共高达15次。并且自特斯拉上海工场投产之后，特斯拉股票起头飙升，并顺利让特斯拉在疫情前完成20亿美圆的融资。所以很难说是上海工场成就了特斯拉仍是特斯拉成就了上海工场，但有一点能够必定，特斯拉执拗地单打独斗确实获得了丰厚的回报。

特斯拉市值如今已经超越8000亿美圆，成为美国股市第五大市值的公司。马斯克在2019曾说，特斯拉值5000亿美圆，李想在2020岁首年月也说特斯拉值3000亿，如今来看都低估了特斯拉的潜力，连马斯克本身也没想到。

很难想象，那是个2017年差点倒闭的公司，那是一个2018年让马斯克哭鼻子的公司，那仍是一个2019年站稳脚跟，2020年敏捷兴起的公司。纵不雅特斯拉那两年的起伏，各类故事耐人寻味，期间，蔚来、抱负、小鹏也履历过起起伏伏。特斯拉的故事固然不是一个传统意义上的励志故事，但绝对会在汗青上留下浓墨重彩的一笔，同时也是电动车故事的一个缩影。履历过极衰的特斯拉，都没有被“按死”，如今极盛的特斯拉，“天主”也拦不住它“做妖”了。也恰是特斯拉的极盛，繁荣了电动车市场，也引来了一些大鱼，且不管将来还能不克不及“做”，特斯拉还有一番厮杀是逃不外了。（本文首发钛媒体APP）