受蔚来发布固态电池计划等动静的影响，1月11日，A股动力电池概念板块遭重创。
截至收盘，星源材量（300568.SZ）大跌逾16%，天赐质料（002709.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、璞泰来（603659.SH）等5只个股跌停。
1月9日，蔚来汽车（NIO）发布了搭载全新150kWh固态电池的旗舰轿车ET7，方案于2022年第一季度起逐渐交付。
据领会，固态电池被认为是下一代动力电池手艺研发的支流标的目的，长处次要表现在能量密度和平安性，且全固态电池完全没有电解液。
此次蔚来汽车发布的150kWh电池不再接纳行业支流的液态锂电池手艺，而是接纳量产的固态电池手艺，实现50%的能量密度提拔。不外，那款新电池并不是全固态电池，仍是带有电解量的。
即使是半固态电池，蔚来的新品落地仍然掀起轩然大波。一时间，关于固态电池财产化对锂电池冲击的争议声四起。场内资金率先抛售A股电解液、隔阂等头部企业。
全固态电池量产需要多久？A股的动力电池质料龙头会面对如何的合作格局？
锂电质料巨头股价闪崩
就11日盘面表示而言，用“闪崩”描述A股动力电池原质料龙头企业的表示其实不为过。截至当日收盘，有12只个股跌幅超7%，星源材量收跌16.15%，领跌板块。反不雅汽车整车板块，长城汽车（601633.SH）涨8.5%，股价续创汗青新高；上汽集团（600104.SH）、比亚迪（002594.SZ）均涨超3%，后者亦续创股价新高。
而就在上周，动力电池板块仍是机构的“香饽饽”。数据显示，1月4日~8日，新能源车板块有14只个股周涨幅超10%。此中，天齐锂业（002466.SZ）大涨38%，寒锐钴业（300618.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）均涨超20%，华友钴业（603799.SH）、亿纬锂能（300014.SZ）亦有接近20%涨幅的不俗表示。
仅一个交易日就抹去了那些龙头股的半周涨幅，蔚来汽车的新款电池杀得锂电质料龙头措手不及。
现实上，蔚来发布的新款电池并非全固态电池，仍需要隔阂和电解液。
“盘面上来看，蔚来新品发布只是锂电龙头股价大跌的‘导火索’。新能源汽车是贯串2020年构造牛市的主旋律之一，也是机构抱团的次要板块。但那轮由估值驱动的上涨几乎令新能源车板块的估值攀至高峰，估值泡沫的风险骤增。”一位上海公募基金司理对第一财经记者暗示。
Wind数据显示，今日大跌的锂电龙头均是2020年的翻倍牛股。此中，天赐质料以398%的年涨幅称雄锂电质料板块；亿纬锂能、汇川手艺（300124.SZ）录得超200%年涨幅；恩捷股份、国轩高科（002074.SZ）、新宙邦（300037.SZ）别离涨163%、166%、185%。
“机构抱团有松动的意愿，也有松动的迹象，但在市场确定的下一个主旋律呈现之前，似乎谁都不肯意做第一个彻底离场的。那是因为新能源车仍是将来5年的高景气宇行业，暂时看不到政策或负面因素的冲击，中持久逻辑稳定。需要警觉的是抱团品种的业绩不及预期，在业绩失去比力优势且有更多行业供选择时，抱团才会逐渐崩溃。当前，仍是资金加剧博弈的阶段。”前述基金司理暗示。
锂电池龙头短期难被撼动
股价的短期颠簸是市场客不雅现象，投资者遍及更存眷的半、全固化电池会否令锂电池龙头的合作格局生变？又能否会对上市公司近1~2年的业绩产生影响？
当前，业界遍及估计固态电池实现财产化仍需要5~10年时间。在一位本田汽车的供给商负责人看来，新能源汽车开展与光伏手艺开展存在类似的开展逻辑，即手艺途径之争的产品。
“无论是固态电池仍是液态锂电池，手艺开展之争是为进步电池办理效率、续航才能、平安性等，两者各有好坏。前者平安性和能量密度高，但消费成本造约了财产化。后者已经实现从0到1 的打破，财产集聚效应明显。”他说道，“半固态电池属于过渡性手艺，那条手艺途径的起点是全固态，欧美，尤其是日本的手艺开展比力超前。”
现实上，关于新发布的半固态电池，蔚来汽车CEO李斌暗示，全固态电池的量产仍是很远的工作，原因是目前固态电池的市场需求很低。
“连系此前新能源车政策规划要求的将来五年销量目的来看，我们认为，1~2年内半固态电池对锂电池龙头的影响很小。各大整车品牌有新能源车销售规模压力，目前来看，只要锂电池的量产规模才气满足市场需求。”一位汽车行业的阐发师对第一财经记者说道，“固态电池的设想初志是平安性问题，但量产涉及的消费成本短期内或难以敏捷被处理。蔚来的新款电池是让新能源汽车在摸索固态电池的道路上更进一步，是一种预期也是立异的功效。”
“况且ET7是一年的期货，蔚来半固态电池对隔阂和电解液仍然需要，能够理解为那是对蔚来汽车供给商的新增订单。具备手艺储蓄和量产的锂电质料龙头有望进一步受益。”他弥补暗示。
从锂电龙头的近期规划来看，扩产已成趋向。1月8日，恩捷股份发布通知布告称，与长命经济手艺开发区办理委员会在重庆市签定《长命经济手艺开发区项目投资协议书》，上海恩捷拟在重庆市长命经济手艺开发区投资建立16条高性能锂离子电池微孔隔阂消费线及39条涂布线项目，项目投资总额为58亿元。
按照通知布告，上述扩产项目分两期停止建立，第一期项目拟规划建立4条锂离子电池隔阂消费线及12条涂布线；第二期项目拟规划建立12条锂离子电池隔阂消费线及27条涂布线，次要开展锂离子电池隔阂基膜和涂布膜造造、销售等。
宁德时代（300750.SZ）此前发布不超越390亿元的投资方案，建立福鼎基地锂离子电池消费项目、江苏时代动力及储能锂电池研发与消费项目（四期）、动力电池宜宾造造基地扩建项目，以进一步完美产能规划。
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