提示：点击上方"行业研究报告"，关注本号。
PS：我们运营的备用号 行研资本（ID：report18）为很多老朋友提供了另一处空间，欢迎大家同时关注！
来源：正解局（ID：zhengjieclub）
波澜再起。
前两天，美方宣布，将限制华为使用美国技术和软件在美国境外设计和制造半导体的能力。
昨天（5月18日），华为召开分析师大会。
会上，华为轮值董事长郭平说，华为业务将不可避免地会受到巨大的影响。
▲ 美国商务部的声明
一年前，美国就直接把矛头对准华为，正像郭平所言，华为“已被锤炼得皮糙肉厚，有信心找到解决方案”。
这一年多，华为到底进步了多少？
还有哪些不足？
要全面分析，肯定是很难的。
不过，最近日本人干了一件事，倒给出不错的思路。
前段时间，日本著名的财经媒体日经新闻和专业科技实验室Fomalhaut Techno Solutions做了一件有趣的事情。它们拆了一部华为最高端机型的新产品“Mate30”5G版。华为Mate30系列5G版在去年11月1日全平台开卖，当时距离美国下手已经有半年，相当程度上也代表了华为摆脱美国，自主发展的努力。日经新闻和这家科技实验室，把一部华为5G版的Mate30拆开，然后对每个零部件进行鉴定，确定每个零部件的生产厂商来自哪个国家或者地区。然后再考虑市场行业，估计出零部件的价格，从而计算出整部手机在不同国家和地区的采购比例。相比4G版本，5G版本来自美国的零部件从11.2%下降到1.5%。而且，美国主要是玻璃壳等少数部件，用日经新闻报道的话说就是“几近于消失”。同时，国产零部件占比从25.3%提高到41.8%，提高了65%以上。像通信芯片部分就采用由华为海思研发的产品，而在过去华为4G手机上，这部分芯片原本主要由思佳讯（Skyworks Solutions）提供。实际上，从2G到5G，中国通信设备商整体上实现了从追赶到引领的转变。目前，世界主流设备上主要就是4家：华为、中兴、爱立信、诺基亚。尤其是，华为在过去10年研发支出超过6000亿，其中2019年就支出将近1400亿。在5G专利方面，华为已经是目前全球专利数量最多的公司。在2020年初，华为是3147项，全球第2的三星是2795项。但正像华为说的，这次美国的措施，华为业务将不可避免地会受到巨大的影响。其实，我们说的芯片主要包括三块：设计、制造、封装和测试。在很大程度上来说，现在我们被“卡脖子”的主要是缺少工具。比如，在芯片设计中，必须用到EDA软件，进行IC设计、电路板设计布线、验证和仿真，测试等。但EDA软件现在占据主导地位的有三家公司：分别是美国的Synopsys、美国Cadence和德国西门子旗下的Mentor Graphics，而Mentor Graphics的总部位于美国俄勒冈州。这次美国下手之狠，就在于，不光华为不能用美国公司的EDA软件来设计芯片，世界上任何一家公司只要用了美国软件，对不起，你都不能卖产品给华为。上次文章里，我已经说过，芯片制造是我们现在重要的短板。芯片制造工艺包括光刻、刻蚀、离子注入、薄膜生长、抛光、金属化、扩散、氧化等等。这些工艺需要200多种关键制造装备，比如，光刻机、刻蚀机、清洗机等等。先前，国外另外一家专业分析机构TechInsights也对Mate30 Pro 5G版（8GB RAM + 256GB ROM的版本）进行了拆解，尤其是对麒麟990 5G处理器进行了分析。最后，还是发现美国器件，比如德州仪器的芯片、高通的射频前端模块、凌云逻辑的音频放大器。当然，就算硬件都过关，华为也还面对操作系统的挑战。但安卓上运行的“Gmail”“谷歌搜索”“YouTube”等软件，却是美国限制的对象。华为手机在国外很受欢迎，如果没有这些国外的热门软件，会严重影响用户的使用体验。打个比方，就像你拿到一部手机，用不了微信、微博，装不上淘宝，你会不会觉得拿的完全是块砖？但问题是，手机应用是一个巨大的生态，解决了看视频、上社交网站、网购，还有大量的人需要美图、听歌……甚至是极为小众的软件需求。要知道，安卓、ios在全球有千千万万大大小小公司，无数的工程师在为用户开发软件。有数据显示，2019年华为存货超过1600亿元，同比大幅增长73%，占当期的资产比例达到19.68%，今年一季度存货占资产的比例更是进一步提升到22.6%。现代科技和全球化发展，已经是我中有你，你中有我，中美也是难舍难分的。大家都知道核武器很可怕，是人类开发出来能毁灭自己的一个武器。二战末期，美国率先拥有了核武器，随后是苏联等大国也有了。但实际上，有了这种可怕武器，世界反而更安全了：拥有核武器的大国之间，不再敢面对面发生严重冲突，而是保持了克制。类似的道理，拥有信息技术上的“核武器”，显得很重要了。
本文授权转载自：正解局（ID：zhengjieclub）。正解局，一个有见识、有深度、有诚意的时势财经大号，华尔街见闻、雪球、蚂蚁金服、世界经理人等10多家主流财经社区特邀入驻。每天全网阅读超过100万人次，在这里，穿透信息迷雾，正解中国成长的力量。
本篇文章来源于微信公众号: 行业研究报告
