本报记者 孙吉正
2022年，乳行业并没有如同上一年出现一波新的合并和收购事件，整体来看，乳企为了增强综合竞争力，在2022年选择了继续加大对于研发的力度，以技术优势获取更强的综合竞争力。
从数据来看，国内婴幼儿奶粉呈现出全盘中高端化的趋势，与此同时，成人奶粉愈发被消费者所重视，开始出现巨头企业纷纷加码入场的现象。
独立乳业分析师宋亮向《中国经营报》记者指出，目前诸如特殊人群的乳制品消费可观，“可以预测的是，未来婴幼儿、儿童以及老年人，将是乳业消费的重点群体。”
加大技术投入
2022年，整个乳行业的上游原奶价格处于逐步下滑的趋势。根据农业部官网公布的数据，2022年7～9月， 10个主产省生鲜乳平均价格维持在4.13元/公斤左右。总体来看，第三季度10个主产省生鲜乳平均价格比较稳定，同比下降4.9%，环比下降0.7%。
宋亮认为，受国际原奶价格以及饲料成本上升的原因，国内的上游产业也受到相应的影响。因此，需要我们提高竞争力与稳定奶源自给率。另外，我国奶牛养殖的饲料、土地等投入成本高于其他奶业发达国家，只有通过技术进步获得更高的生产效率才能够扭转竞争力差距。
因此，2022年，众多乳企纷纷加大对技术研发的投入。
2022年前三季度，伊利股份的研发投入接近5.33亿元，同比增幅在32%左右。2022年11月，君乐宝乳业集团牵头承担的“十三五”国家重点研发计划“食品安全关键技术研发”重点专项“乳与乳制品加工靶向物质危害控制技术集成应用示范”项目，顺利通过了由中国生物技术发展中心组织的专家组综合绩效评价。
中银国际证券研报认为，长期来看，产品结构将持续升级，低温白奶和高端白奶需求处于上升期。为此，很多企业仍旧将重心放在了对产业的持续优化和升级中，据悉，新乳业构建了“四洲六国”的全球化产学研平台，并建立了自主可控的关键技术库。新乳业曾多次公开表述未来将继续看好低温奶的发展前景。
“目前，乳业的整体增长除营销之外，主要还在于对产业的研发和创新的软实力竞争，消费者对于乳产品的认知开始逐步普遍，企业方需要足够的技术储备和成本控制方能面对更为复杂和激烈的市场竞争形势。”乳业专家王丁棉说。
奶粉、奶酪增长迅猛
“从目前各个企业的数据来看，2022年乳业的整体增长较上年是放缓的。”宋亮说，但从细分领域来看，婴幼儿奶粉、成人奶粉以及奶酪依旧维持着快速增长。
相关数据显示，截至2021年10月，我国奶粉产量为76.2万吨，同比2020年1～10月下降2.19%，但平均价格依旧维持着增长趋势，2021年我国国产品牌婴幼儿奶粉价格为211.58元/公斤，2020年平均价位为204.33元/公斤，2016年平均价位为166.28元/公斤；国外品牌2021年婴幼儿奶粉价格为257.79元/公斤，2020年平均价位为250.52元/公斤。
“婴幼儿奶粉行业的集中度越来越高，且无论是外资还是国产品牌，在产品质量和满足消费者需求方面已经没有本质的区别，消费者的选择也开始多样化。但是由于目前婴幼儿奶粉行业的市场竞争激烈，很多品牌开始选择性地退出以及品牌之间的合并。”王丁棉说。
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《2021中国奶业质量报告》显示，2020年，国产婴幼儿配方奶粉市场占有率达54%。飞鹤2022年财报披露，其市占率已达20%，是中国奶粉市场的龙头。华经产业研究院数据显示，飞鹤、雀巢、达能合计占整体市场份额约四成左右，君乐宝、美赞臣、澳优等品牌紧随其后。
中北蓝海COO王子恒告诉记者，婴幼儿奶粉市场目前所呈现出的竞争态势从开始营销到科研全方位展开，我们可以看到的是品牌方只要在某一环节稍显落后，就立刻会被后来者追上。但同时价格战在2022年开始趋于缓和，因此可以说整个行业进入到良性竞争的环境。
与此同时，成人奶粉也在2022年继续快速发展，众多企业纷纷入局加码成人奶粉。2022年，君乐宝、美赞臣等企业纷纷宣布入局成人奶粉，蒙牛、伊利、飞鹤等知名国内品牌都在积极布局成人奶粉市场。雅士利、贝因美等老牌奶粉在早些年入局成人奶粉后，成人奶粉业务均呈现出快速增长的态势。在受众群上，成人奶粉的潜在用户远高于婴幼儿奶粉。目前我国60周岁及以上的人口有2.54亿人，占总人口的18.1%，并且随着居民健康消费意识的不断增强，成人奶粉发展潜力巨大。
“由于当下中老年人的健康成为重点话题，因此成人奶粉的发展在2023年可能会迎来井喷式的发展。”宋亮说。
此外，奶酪依旧成为整个乳行业发展最快的领域。Euromonitor数据显示，2017～2021年，中国奶酪行业市场规模从49.92亿元增长至122.7亿元，年均复合增长率达到25%。
尼尔森的数据显示，2021年上半年，我国液态乳品市场零售额同比增幅9%，婴幼儿及成人配方奶粉市场零售额同比增幅为7.7%，而奶酪市场零售额同比增幅高达35.3%。根据乳协公布的数据来看，预计到2025年全国奶酪产量达到50万吨，全国奶酪零售市场规模突破300亿元。
目前，奶酪市场主要集中在妙可蓝多和百吉福。根据凯度消费者指数，儿童奶酪零食占据奶酪零售市场份额的55%，是近几年增速最快的细分品类之一。截至2022年上半年，妙可蓝多奶酪棒市占率超过40%。
“虽然奶酪产品在西方国家是比较常见的消费品，但受制于饮食习惯，国人对于奶酪的食用和消费也是近几年才开始逐步兴起，此前奶酪主要还是用于烘培等餐饮渠道。”宋亮说，“可以预测的是，奶酪在2023年会继续维持高增长的态势，且会继续有更多的玩家入场抢夺奶酪市场。”
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