深圳市道通科技股份有限公司 关于“道通转债”跟踪信用评级结果的公告

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2022-074

转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于“道通转债”跟踪信用评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任深圳道通。

重要内容提示：

● 前次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“道通转债”的信用等级为“AA”深圳道通。

● 本次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“道通转债”的信用等级为“AA”深圳道通。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于2022年7月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“道通转债”）进行了跟踪信用评级深圳道通。

公司前次发行主体长期信用评级结果为“AA”，“道通转债”前次债券信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”,评级机构为中证鹏元，评级时间为2021年10月28日深圳道通。评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，对公司及2022年公司发行的向不特定对象发行可转换公司债券进行了跟踪分析和评估，并于2022年9月7日出具了《2022年深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【1396】号01），评级结果如下：此次跟踪评级维持主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“道通转债”信用等级为AA。

本次跟踪评级报告已于同日刊载于上海证券交易所网站（）深圳道通。

特此公告深圳道通。

深圳市道通科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月八日

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2022-075

转债代码：118013 转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

展开全文

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任深圳道通。

重要内容提示：

●根据相关法律规定及深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“道通转债”自2023年1月14日起可转换为本公司股份深圳道通。

公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券深圳道通，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“道通转债”不能转股的风险，提示性公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证监会“证监许可〔2022〕852号”文核准，公司于2022年7月14日向不特定对象发行可转换公司债券1,280.00万张，每张面值100元，发行总额128,000.00万元深圳道通。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足128,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

经上交所“自律监管决定书〔2022〕201号”文同意，公司128,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易，债券简称“道通转债”，债券代码“118013”深圳道通。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“道通转债”自2023年1月14日起可转换为本公司股份深圳道通。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求深圳道通。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其深圳道通他

投资者如需了解道通转债的详细情况，请查阅公司于2022年7月6日在上海证券交易所网站（）披露的《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》深圳道通。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-81593644

电子邮箱：ir@autel.com

特此公告深圳道通。

深圳市道通科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月八日