广东水电二局股份有限公个人所得税司2012年公司债券（第一(转载)

　　证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2013-002

　　广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任广东梅雁水电股份有限公司。

　　重要提示

　　1、广东水电二局股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“粤水电”）公开发行不超过9.4亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1598号文核准广东梅雁水电股份有限公司。

　　粤水电本次债券采取分期发行的方式，本期债券为广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期），发行规模4.7亿元广东梅雁水电股份有限公司。

　　2、粤水电本期公开发行面值47,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，共计470万张，发行价格为每张人民币100元广东梅雁水电股份有限公司。

　　3、本期债券债项评级为AA；本期债券上市前，发行人最近一期（2012年9月30日）合并报表中所有者权益为238,613.86万元；合并口径资产负债率为72.56%，母公司口径资产负债率为65.05%；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8,239.52万元（2009年、2010年及2011年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券（总额4.7亿元）一年利息的1.5倍广东梅雁水电股份有限公司。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　4、发行人将在本期债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请广东梅雁水电股份有限公司。发行人2012年度业绩预计情况已在2012年第三季度报中披露，预计2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在-20%-0%之间。发行人2012年度定期报告将按相关规定及时披露。发行人承诺，根据目前公司情况所做的合理预计，发行人2012年度定期报告披露后仍然符合本期债券在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者将可能面临流动性风险。因此公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。

　　5、本期债券无担保广东梅雁水电股份有限公司。

　　6、本期债券为6年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权广东梅雁水电股份有限公司。本期债券票面利率预设区间为5.4%-6.0%，最终票面利率由发行人与保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范围内协商确定。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2013年1月17日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率广东梅雁水电股份有限公司。发行人和保荐人（主承销商）将于2013年1月18日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（）与巨潮资讯网（）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　　7、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和4.6亿元广东梅雁水电股份有限公司。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　8、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购广东梅雁水电股份有限公司。本期债券网上发行代码为“101695”，简称为“12粤电01”。本期债券发行结束后，网上发行代码“101695”将转换为上市代码“112143”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。

　　9、网下发行仅面向机构投资者广东梅雁水电股份有限公司。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下认购，每个机构投资者的最低认购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

　　10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购广东梅雁水电股份有限公司。投资者认购并持有广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定广东梅雁水电股份有限公司。

　　12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议广东梅雁水电股份有限公司。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2013年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（）、巨潮资讯网（）查询。

　　13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（）、巨潮资讯网（）上及时公告，敬请投资者关注广东梅雁水电股份有限公司。

　　释 义

　　除非另有说明广东梅雁水电股份有限公司，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、本次发行基本情况

　　1、债券名称：广东水电二局股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称为“12粤电01”）广东梅雁水电股份有限公司。

　　2、发行总额： 4.7亿元广东梅雁水电股份有限公司。

　　3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行广东梅雁水电股份有限公司。

　　4、债券期限：6年期（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）广东梅雁水电股份有限公司。

　　5、利率上调选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率广东梅雁水电股份有限公司。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　6、回售选择权：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司广东梅雁水电股份有限公司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

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