感激邀请，本年以来科技股是市场行情的一条明线，集成电路落脚点之一为芯片，是信息社会和现代工业的根底，那也是造造业尖端范畴，关乎国度平安和将来财产走向，3月7日我国规划提出整芯助魂工程，再次把集成电路开展提拔高度中国信息财产网。国内集成电路高度对外依赖现状亟需改动，缺“芯”严峻，2018年集成电路国内市场占全球市场的50%以上，但我国核心集成电路自给率不敷三成，二级市场上集成电路概念一度被资金热炒。
目前集成电路相关企业良多，上市公司在各细分范畴中占据的优势也各差别，一条完好的集成电路财产链包罗设想、芯片造造和封拆测试三个分收财产，还包罗设备造造、关键质料消费等支持财产，单个上市公司很难把整个财产链全数做起来，我们从财产链角度梳理脉络中国信息财产网。
集成电路国产替代加速
全球集成电路财产正向我国转移历程之中，2002-2017年全球集成电路销售额复合增速7.15%，我国集成电路财产销售额复合增速22.17%，国内集成电路财产占全球比重提拔至25%摆布中国信息财产网。目前我国集成电路财产链呈现出“设想-造造-封测”上中下流的两端大中间小格局，在政策和资金撑持下，部门范畴已经实现重要打破，表示以下方面：
IC设想范畴：以海思半导体、寒武纪、紫光展锐为代表的中国半导体部门产物性能目标到达国外同类产物程度，个别产物与国际龙头八两半斤，设想范畴已实现部门芯片自力更生中国信息财产网。先辈设想程度到达7纳米，但仍以中低端产物为主，14纳米逻辑工艺即将量产。
IC造造单薄：晶圆量产多外包给大陆以外晶圆代工大厂，大陆前三强（中芯国际、华虹半导体和华润半导体）芯片造程相较海外龙头仍然存在较大差距中国信息财产网。
封测工艺：封测行业整体国产化水平较高，也是半导体财产链中最为成熟部门，龙头企业封拆手艺已经达国际先辈程度，在晶圆级封拆、系统级封拆等手艺上均可以实现自主研发中国信息财产网。
半导体设备：手艺程度落后国际近两代，关键零部件受造于人，但部门范畴实现国产替代打破，好比中微半导体先后承担完成65-45nm、32-22nm、22-14nm共三项刻蚀机的研发和财产化，目前已掌握5nm蚀机手艺，国内支流晶圆造造厂商2019年将继续扩产中国信息财产网。
国度集成电路财产基金
一期规模到达1387.2亿元，截行2017年11月已累计决策投资62个项目，涉及46家集成电路企业，二期将重点投向存储器、化合物半导体、特色工艺、先辈工艺、IoT芯片、嵌入式CPU、通信芯片、先辈封测和一般配备/质料等，此中存储芯片、化合物半导体、先辈工艺与特色工艺为四大重点标的目的中国信息财产网。
截至2018年3月，政府财产投资基金总量已达1851只，募资总额超越3.1万亿，国度级基金目的规模约为1.5万亿元，总体规模上省市区三级处所政府财产投资基金目的规模合计约7万亿，次要投资于战略性新兴行业，以IT、互联网、机械造造、生物手艺和医疗安康等为主中国信息财产网。
跟着科创板鼓舞契合开展趋向的公司上市，集成电路行业有望搭上首班车，次要集中在国内仍然比力单薄设想环节和设备中国信息财产网。数据显示2018年我国集成电路财产链中三大环节占比构造如下：集成电路设想占比38.57%；造造占比27.84%；封测占比为33.59%。
在国内政策和资金的撑持下中国信息财产网，集成电路行业各环节多点开花产替代历程加速推进，整个财产是顶层设想到详细的鞭策环节，叠加科创板将提拔科技类公司风险偏好，相关财产链公司大致如下：
IC设想：闻泰科技、兆易立异、紫光国微、华微电子等；
IC封测：华天科技、长电科技、通富微电、士兰微等；
IC设备：北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技等；
PCB：深南电路、沪电股份、景旺电子、鹏鼎控股等；
芯片：中科曙光、中国长城、韦尔股份、圣邦股份、景嘉微、汇顶科技等；
化合物半导体：三安光电等；
质料：兴森科技、中环股份、江丰电子、石英股份、晶瑞股份等；
集成电路财产素有吞金之称，需要大量的资金撑持，好比EUV光刻设备高达一亿多美圆/台，建线成本高达百亿美圆/条，财产要持续五到十年不连续投入，开展任重道远中国信息财产网。
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